金年会-新能源迎“双碳”机遇风头正劲 产业化突破道阻且长,中国石油和化工网

2021年，跟着 30 60 方针落地，中心提出的深化电力体系体例鼎新，构建以新能源为主体的新型电力系统成为主要计谋指引。庞大的市场潜力和不竭出台的利好政策，把A股新能源板块奉上风口， 风光氢储 等赛道争相袍笏登场。

据东方财富数据统计，截至12月24日，A股新能源板块指数年内涨幅达54.27%，从细分行业来看，风能板块指数涨幅达62.66%，光伏建筑一体化板块指数年内涨幅达47.74%，氢能源板块指数年内涨幅达68.06%，储能板块指数涨幅达77.02%。

财产面上，作为践行 双碳 方针的主力军，各年夜能源央企率先响应，出台 十四五 新能源投资计划，这标记着环绕新能源的资本争取战已拉开帷幕。同时，各路本钱加速赛马圈地，相干上市公司纷纭扩产项目， 跨界 玩家密集入局新能源细分赛道。

对 风光氢储 无穷向往的同时，也要留意到今朝风电、光伏发电量范围还很小，距离成为主体能源依然很遥远；氢能、储能尚处财产化成长早期，新能源行业成长仍面对本钱、手艺等诸多挑战。

政策暖风频吹

风光氢储迎庞大市场空间

今朝，我国能源消费仍以化石能源为主，因为水电、核电等传统非化石能源受资本和站址束缚，扶植将慢慢放缓。将来，新能源将实现从 弥补能源 转型为 主体能源 ，而风电和光伏将是此中主力。

本年5月份发布的《关在2021年风电、光伏发电开辟扶植有关事项的通知》提出，2021年全国风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重到达11%摆布，而2025年这一比例将到达16.5%摆布。收罗定见稿中还明白了要落实碳达峰、碳中和方针，和2030年非化石能源占一次能源消费比重到达25%摆布、风电太阳能发电总装机容量到达12亿千瓦以上等使命。

固然今朝光伏、风电装机量很多，可是发电量却不多，这与其 看天吃饭 的发电性质相干。将来要想晋升发电量占比，则需要年夜量晋升装机占比。 厦门年夜学中国能源政策研究院院长林伯强对《证券日报》记者暗示。

光伏、风电上下流财产链由此迎来庞大成长空间。本年10月份，国务院发布的《2030年前碳达峰步履方案》提出，在光伏发电与建筑一体化方面,将扶植集光伏发电、储能、直流配电、柔性用电在一体的 光储直柔 建筑，到2025年，城镇建筑可再生能源替换率到达8%，新建公共机构建筑、新建厂衡宇顶光伏笼盖率力争到达50%。

而氢能作为洁净、高效、平安、可延续的二次能源，是实现 碳达峰、碳中和 的主要抓手，也是能源布局调剂和财产转型进级的重风雅向。 十四五 计划明白提出要在包罗氢能与储能在内的几个前沿科技和财产变化范畴，组织实行将来财产孵化与加快打算，经营结构一批将来财产。

据《证券日报》记者梳理，今朝已有深圳、北京、河北、四川等地出台了专项氢能整体财产成长政策。广东、重庆、浙江、河南等地出台了氢燃料汽车细分范畴专项政策。业内专家估计到2025年，我国氢能产值将达1万亿元。

北京特亿阳光新能源总裁祁海坤对《证券日报》记者暗示，本年储能板块的潜力方才释放，特别是以新能源为主体的新型电力系统，其需要更多的设置装备摆设储能和调配能力，是以会吸引更多本钱介入此中。而氢能这个具有数万亿元市场潜力的赛道更是各路本钱存眷的核心。

传统能源行业加快转型

央企新能源新增装机马不停蹄

对传统能源行业来讲，加速转型，推动新能源营业成长势在必行。特别是作为减排主力的年夜型能源央企，更是担当实在现 双碳 方针，绘制新型能源邦畿的艰难任务。

今朝，陪伴央企 十四五 计划陆续发布，各年夜能源电力央企的新能源投资计划逐步清楚。据不完全统计，截至12月中旬，已有包罗 三桶油 、中国广核、三峡团体、国度能源等在内的17家能源电力央企发布 十金年会四五 时代新能源新增装机计划，估计到2025年实现6.7亿千瓦的装机范围。

传统石化能源巨子们正加速解脱 卖油郎 的头衔。《证券日报》记者从中石化方面领会到，中石化正在鼎力成长光伏、充换电等新能源营业，加速向 油气氢电服 综合能源办事商转型。截至今朝，中国石化已建成38座加氢站、1000座充换电站、1000座散布式光伏发电站点。

本年4月份，中石油重划营业板块，将新能源与油气 并列 。10月19日，中海油首个海优势电项目在江苏全容量投产运行,公司暗示将积极摸索 风光发电+油气财产 风光发电+自然气发电 风光发电+海水制氢 风光发电+海洋牧场 等融会成长新模式。

电力巨子亦马不停蹄。12月7日，中国华电旗下华电福新能源成长有限公司正式引入中国人寿、中国国新、国度绿色成长基金等13家计谋投资者，募资达150亿元，将首要用在风电和光伏项目标开辟扶植和新能源营业开辟。

中国华电暗示，力争到2025年团体非化石能源装机占比达50%，并在五年夜能源央企中率先发布碳达峰步履方案，力争在 十四五 时代新增新能源装机7500万千瓦。

值得留意的是，一些央企乃至已率先完成 十四五 部门方针。好比国度电投原打算到2025年实现洁净能源装机占比60%，而截至2021年11月30日，该方针已告竣。今朝，国度电投电力总装机跨越1.9亿千瓦，此中，光伏发电装机范围超3800万千瓦，新能源发电装机范围超7500万千瓦，可再生能源发电装机范围超1亿千瓦。

对此，祁海珅认为，我国能源消费转型时期已到临，在这个要害转折点上，传统能源企业包罗燃煤火力发电企业要阐扬能源布局转型主力军感化，积极拓展新能源发电、储能、抽水蓄能等绿色低碳能源财产，承当起更多社会责任。

新能源赛道扩产融资潮涌起

跨界 玩家入局抢食盛宴

A股市场上，新能源赛道更是异常火热，相干上市公司纷纭按下扩产启动键，从而加快上市公司融资潮来袭。

据同花顺iFind数据统计，截至12月24日，A股年内最少有92家风光氢储概念上市公司发布定增预案，募资额跨越2293亿元。

一些新能源上市公司乃至持续两年发布定增预案。以风电龙头明阳智能为例，58.03亿元的定增募资在2020年11月份竣事，2021年4月底，公司再次发布定增预案，拟召募不跨越20亿元。而此定增预案落地不到两周后，公司又公布拟投资30亿元进军光伏财产。

庞大的 蛋糕 也吸引了很多 跨界 玩家，很多上市公司重金押注新能源细分赛道，比方晶硅、光伏组件、氢储等财产链要害环节。

好比 苹果供给链 明星企业蓝思科技，在2021年11月份，设立全资子公司湖南蓝思新能源有限公司，首要从事光伏玻璃产物、光伏装备和元器件、光伏发电项目等营业，注册本钱10亿元。

蓝思科技相干负责人在接管《证券日报》记者采访时暗示， 进军光伏范畴是公司多年对玻璃制造、制程要害工艺堆集的成果，是在镀膜、化学强化等后段工艺方面扎实功底的必定，是公司底蕴与客户产物进级需求相匹配结出的果实，在顺遂进入光伏玻璃范畴以后，公司将向上游原片出产制备延拓。

同时，上游硅料价钱延续上涨态势也吸引了双良节能、京运通、上机数控、青海高景等行业布景各别的上市公司入局晶硅范畴。

以双良节能为例，公司原主业为节能节水系统和光伏多晶硅还原炉营业，2021年头最先着手拓展单晶硅片营业。本年上半年，公司在包头地域展开年夜范围光伏单晶硅棒和硅片项目投资扶植。据悉，项目一期总投资70亿元，将建成年产20GW拉晶、20GW切片项目。

航禹能源履行董事丁文磊告知《证券日报》记者， 终端因为光伏装机市场需求扩年夜，带动上游原材料扩大，是以各年夜企业纷纭入局，进行年夜范围产能扩大。

新能源 唱主角

仍有长路要走

从财产面到本钱市场，新能源赛道均显现出欣欣茂发之势，那末离新能源财产年夜范围落地还多长的路要走？

一名不肯签字的风电专家对《证券日报》记者暗示， 一方面，风电、光伏发电具有间歇性、不不变性等自然特点，若年夜范围接入将会影响电网的不变运行；另外一方面，近两年风电、光伏发电项目享受国度补助政策接踵退出汗青舞台，以确保其成长范围有序扩年夜。

固然海优势电具有资本优良、散布集中等特点，但在扶植、输电前提方面相较陆优势电难度更年夜，工程造价约为其一倍。 在上述人士看来，要构建以新能源为根本的新型电力系统必需范围化晋升新能源装机。

一样在光伏方面，因为本年以来光伏供给链价钱遍及上涨按捺了终端需求，致使光伏新增装机整体数目不和预期。

上游硅料价钱从客岁的60元摆布最高涨到了本年的260元，从而按捺了终端电站投资商的投资热忱。 丁文磊告知记者， 四时度原本是传统光伏安装旺季，可是十月份假期今后，光伏组件一次性涨幅到达15%，致使四时度传统的抢装潮没有呈现。

风光发电的不不变性、电网的远距离运输等均对储能提出了更高要求。一名不肯签字的业内助士告知《证券日报》记者，今朝风光发电首要采取电化学储能体例，受手艺、化学材料等身分影响，储能本钱居高不下。是以，固然国度要求新能源项目 强配 储能，但受制在本钱，良多项目配备的储能远远不敷。

另外，平安问题也是制约储能财产成长的又一年夜身分。本年4月份，北京年夜红门一储能电站产生起火爆炸变乱，按照变乱查询拜访陈述显示，起火直接缘由系磷酸铁锂电池产生短路故障，激发电池热掉控起火。林伯强暗示， 平安问题的本色其实仍是本钱问题。

风光发电的高本钱还制约着氢能的成长。今朝，各地氢能项目纷纭将 绿氢 （不含碳排放制氢）作为成长首选，由于经由过程电解水制取氢气的进程没有碳排放发生，最合适当前减碳要求。而电解水制氢最主要的本钱在在电费，用电的本钱决议了氢气的本钱。

只有在风电和光伏发电本钱十分廉价的条件下，氢能才能在新能源成长中承当更主要的脚色。 林伯强暗示，固然今朝社会各方都在结构氢能，但距离氢能真正贸易化落地还需要一段时候。

在终端消费上，《证券日报》记者近日实地访问了位在北京市南部的年夜兴国际氢能示范区，这里堆积了国内进步前辈的氢能利用全财产链企业群，还具有一座号称全球最年夜的加氢站 海珀尔加氢站。

记者领会到，今朝该加氢站尚处在测试阶段。工作人员暗示，今朝加氢的价钱为50元/千克，500元的氢气可跑300千米至350千米，换算下来，每千米的单元本钱仍是比汽油车贵很多。

另外， 氢气首要以高压气态、低温液态等体例存储和运输，这类危化品的属性也制约着 制氢-加氢一体化 成长 ，祁海坤暗示，这可以鉴戒 三桶油 的化工能源出产和治理经验和供给链平安不变供给的强项。

谈和扶植以新能源为主体的新型电力系统，中国电力企业结合会原统计信息部主任薛静对《证券日报》记者暗示，起首，价钱系统要顺畅，不克不及像本年煤炭价钱一样非理性上涨，要斟酌扶植进程中的节拍，新能源投资本钱高，需要一个有序推动的进程。电力市场应当充实开放，让更多的市场主体介入投资。另外，电网的智能化、年夜数据化应当起到主要的调理感化。在年夜数据立异方面，需要国度赐与鼎力撑持；在电力装备财产方面，需要继续增强手艺攻关。(证券日报 记者 谢岚 向炎涛 见习记者 贺王娟)